Heidi kommt zu ihrem einsiedlerischen Großvater auf die Alp, der zunächst wenig begeistert ist. Bald lernen sich die beiden besser kennen und gewöhnen sich aneider. Heidi schließt Freundschaft mit dem Ziegenhirten Peter und lebt ein unbeschwertes Leben in den Bergen. Bis eines Tages ihre Tante Dete kommt und Heidi mit nach Frankfurt nimmt, wo sie die Spielgefährtin der reichen Clara Sesemann werden soll.