An Julians Geburtstag passieren seltsame Dinge: Hinter ihm taucht ein Geist namens Birke auf und seine Nachbarin, Frau Materski, macht keinen Schritt mehr vor die Tür, ihr Garten ist mit einem Zaun versperrt und wird von einem Hund bewacht. Birke folgt Julian auf Schritt und Tritt, doch mit seiner Hilfe schaffen es Julian und Bela bis zu Frau Materskis Wohnung. Dort erwartet sie eine schlimme Überraschung: Max, der verschwunden geglaubte Sohn von Frau Materski, hält seine Mutter gefangen und die Jungen müssen rasch handeln, um die alte Dame zu befreien.
